Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Что ждет рынок древесины в России в 2023 году, какие перспективы развития». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Многое будет зависеть от развития геополитической и экономической ситуации в мире.
Если ситуация будет как сегодня и мы втянемся в затяжное противостояние с западом (без резких обострений), то бизнес и население адаптируется и цена на пиломатериал будет медленно, медленно, медленно снижаться в течении всего 2023 года. Точнее цена будет стоять, но продавцы будут предлагать скидки реальным покупателям. И это снижение закончится к осени, пока цена не упрётся в себестоимость пиловочника (сырья), т.е. когда пилить доски и брус будет себе в убыток. Пускай лучше деревья растут и радуют глаз.
Ну а если в мире заштормит основательно, то всем будет не до стройки…
Что говорят аналитики?
Эксперты отрасли полагают, что рынок древесины стабилизируется не раньше, чем к середине 2024 года. Лесопромышленный комплекс России переживает далеко не самые простые времена. Ранее до 65% изготавливаемой продукции экспортировалось в страны Европы. И пандемия 2020-2021 года, и геополитическая обстановка 2022 года, и пакеты санкций, следующие один за другим, существенно затруднили систему платежей за экспортную продукцию. В результате её объём упал почти на 40 %.
На внутреннем рынке быстро образовался переизбыток продукции. Для покупателя на первый план вышла не цена, а качество материалов. Все производители изготавливают изделия по одинаковой схеме и одинаковым технологиям, но предложить высококачественное дерево способны далеко не все.
Состояние рынка пиломатериалов по итогам 2022 года
2022 год прошёл под знаком беспрецедентного количества санкций со стороны западных стран, закрытия европейских рынков, изменения условий и стоимости транспортировки, ухода большого количества партнеров, колебания курсов валют. Это привело к снижению объёмов лесопромышленной продукции по всем сегментам, пиломатериалов было выпущено 38 млн. м3, на 11% меньше, чем в 2021 г. Примерно 70% пиломатериала уходило на экспорт, после пандемии и санкций недружественных стран этот показатель сократился до 50%.
Снижение составило:
- пиломатериалы – 19%;
- брус – 44%;
- оцилиндрованное бревно – 38%.
- фанера – 50%.
Проблема не только в санкциях. Как уверяют эксперты, в долгосрочной перспективе правительство планирует стимулировать внутреннюю переработку древесины, ограничивать вывоз сырья за границу. Власти оказывают поддержку лесопромышленному комплексу, создают условия для стабилизации и роста. Пиломатериалы начали дорожать с 2019 г., на это повлиял рост мировых цен. В середине 2022 г. цена обрезной доски снизилась, в основном это было вызвано запретом на экспорт, падением спроса.
Изменения на китайском рынке
Подробнее об этом рассказала заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации оборота древесины и лесопромышленной продукции (CTWPDA) Шен Вей. В качестве одного из главных трендов она отметила снижение объёмов продаж недвижимости в КНР в 2022 году на 24,3%. А поскольку рынок недвижимости тесно связан с потреблением древесины, неудивительно, что снижение наметилось и в этом направлении. Так, по данным ассоциации, импорт древесины в Китай в прошлом году сократился на 22%.
«На хвойную древесину приходится основное снижение импорта: он сократился на 31 млн кубометров, или 38%, а импорт хвойных пиломатериалов — на 23 млн кубометров, или 16%. При этом импорт твёрдых пород древесины остается стабильным: он составил 14 млн кубометров, т. е. увеличился на 9%, а объём импортируемых брёвен древесины твёрдых пород составил 13 млн кубов, сократившись на 9%», — привела данные представитель китайской ассоциации.
Что касается распределения импорта в КНР по странам, то основными поставщиками круглой древесины хвойных пород в КНР являются Новая Зеландия и Германия, а хвойные пиломатериалы, как уже было сказано, поступают в основном из России. В сегменте древесины твёрдых пород лидерами по поставкам круглого леса являются Папуа Новая Гвинея, Россия и Соломоновы Острова, по пиломатериалам в этом сегменте первенство удерживает Таиланд.
Произошли изменения и в логистике китайского импорта: Шен Вей рассказала, что некоторые порты стали новыми хабами для сообщения с Европой по железной дороге. Среди них Чэнду, Чунцин, Чжэнчжоу, Ухань и Нанкин. В то же время значение старых хабов, таких как Суйфэньхэ и Маньчжоули, снижается. Представитель ассоциации объяснила это тем, что в новых точках распределения древесина получает первичную переработку, чего нет в традиционных транспортных хабах.
Крупнейшим портом по импорту хвойных пород в Китае до недавнего времени считался Тайцан, однако его правительство намерено в ближайшие три года прекратить фитосанитарную обработку древесины. Из-за этого многие трейдеры покинули этот пункт и переехали в Жичжао или внутренние районы вдоль рек, такие как Чаншу и Чжэньцзян.
Новым рынкам — новые маршруты
В связи с санкциями российским экспортёрам пришлось не только искать рынки сбыта своей продукции, но и выстраивать логистику, чтобы удобно и дёшево доставлять товар новым покупателям, конкурируя с другими поставщиками. Директор московского филиала «Рускон» (мультимодальный интегратор услуг группы компаний «Дело») Максим Разумов рассказал, что в 3-4 кварталах 2022 года и первом квартале 2023-го логистика менялась каждый месяц.
«В конце прошлого года Юго-Восточная Азия открылась из порта Новороссийск за счёт того, что туда пришли крупные корейские и китайские судовладельцы. Мы видим, что этот тренд и в дальнейшем будет развиваться, то есть те маршруты, которые ранее существовали через порт Санкт-Петербурга, ввиду инфраструктурных ограничений переключились на Новороссийск», — пояснил Максим Разумов.
Однако уже к концу 2022 года стало понятно, что Новороссийск ввиду своего инфраструктурного ограничения рано или поздно физически не сможет «переварить» весь тот объём груза, который шёл через Северо-Запад. Поэтому специалисты «Рускона» провели работу с азиатскими компаниями и собрали новую логистическую конструкцию, которая, по оценке компании, заработает в апреле 2023 года. Предполагается, что Санкт-Петербург, который с момента введения санкций оказался практически в блокаде, возобновит контейнерную логистику.
«Это будут маршруты на судах различных китайских перевозчиков под оперированием «Рускома» либо через порты перевалки в Танжере (Марокко), либо прямые судозаходы, будем смотреть по оперативной ситуации. И второй маршрут, который будет востребован как альтернатива, — это перевалка из Санкт-Петербурга в Стамбул.
Первое судно с импортным грузом уже вышло из Стамбула в Петербург, где оно возьмёт экспортный груз и альтернативным способом доставит его в порты Средиземноморья», — поделился планами директор филиала «Рускон» в Москве.
Что касается ценовых трендов, то здесь Максим Разумов обозначил курс на оптимизацию расходов и снижение себестоимости перевозки. Это происходит за счёт того, что после введения санкций объёмы фрахтования судов идут на снижение, ставки тайм-чартера падают и каждый месяц бьют антирекорды.
За счёт этого стоимость слота на перевозку отдельного контейнера также падает. На руку экспортёрам и общее увеличение объёмов поставок в одних и тех же направлениях. Это позволяет нанимать более крупные суда и таким образом снижать себестоимость перевозки отдельного контейнера.
Отдельно представитель компании-интегратора остановился на возможностях экспорта древесины из Сибири в Южную Корею, Индию, Индонезию.
«Вопрос в том, что логистика сложная, нам нужно конкретно этот запрос отработать, найти оператора контейнера, который есть в Сибири, или мы его можем подать из Москвы и через Дальний Восток доставить груз в Индию. Это чуть более сложная схема с точки зрения таможенного оформления, но она работает.
Если говорить о доставке до Новороссийска, то из нашей калькуляции цена для грузоотправителя не выгодная и не позволяет ему конкурировать с другими грузоотправителями, например, с Северо-Запада», — пояснил г-н Разумов.
Сколько древесины заготовлено этими силами в 2021 году? Какую часть ВВП они обеспечили?
Иван Советников: Сейчас у нас есть фактические данные за 11 месяцев. За январь — ноябрь 2021 года объем заготовки составил 189 млн кубометров, что на 3,3% больше, чем было в 2020 году. По итогам года планируем выйти на объем 224 млн кубометров, это примерно 170 млрд рублей. При общей численности рабочей силы в России около 70 млн человек вклад от 100 тыс. работников отрасли, получается на 13 тысяч рублей выше, чем в среднем на каждого занятого.
Отрасль принесла стране более 21 млрд рублей налоговых отчислений. Доход федерального бюджета от использования лесов также вырос с 40,9 до 43 млрд рублей. В 2022 году показатели ожидаются еще выше: расширенный ЛесЕГАИС приведет к обелению всех потоков и процессов. Совсем черных лесорубов у нас довольно мало — 5-7% от занятых в отрасли, в основном серые, то есть легальные компании, которые выбирают древесину не только на своей делянке, но и немного с одного края, с другого. Теперь такая практика потеряет смысл — легализовать избыточную заготовку станет невозможно. В такой прозрачной среде все черные и серые цифры станут нормальными белыми. Это гарантирует рост показателей — где на 20%, а где и на 30%.
Что будете делать, чтобы не повторить рекордных пожаров в лесах этого года?
Иван Советников: Продолжим тушить их заранее: выделять финансирование, закупать технику, обучать людей. С января начнется формирование бригад, которые займутся противопожарным обустройством лесов. Продолжаем оснащать лесопожарный центр «Север». В Черемшанке под Красноярском для него уже готов отличный аэропорт. В конце декабре с казанского завода получены два первых вертолета для «Севера», перегоняем их в Черемшанку. В ближайшие месяцы поступят еще четыре борта. Это будет мощное усиление лесопожарной группировки по Сибири и Дальнему Востоку.
Какие меры поддержки есть для ЛПК?
Компании ЛПК могут воспользоваться следующими мерами поддержки:
- Заем на «Проекты лесной промышленности» от Региональных ФРП 20-100 млн. руб. под 1-3% годовых
- Проектное финансирование промышленного производства до 1 млрд. под 1-3% годовых
- Транспортная субсидия при экспорте 80% от затрат до 300 млн. руб.
- Поддержка внедрения наилучших доступных технологий и снижения негативного воздействия на экологию до 500 млн. руб. 60% от ставки ЦБ
- Заем на аванс по лизингу до 500 млн. руб. 1-3% годовых 10-90% от аванса.
- Поддержка НИОКР – 70% затрат.
- Поддержка несырьевого экспорта от РЭЦ – кредит до 60 млн. инвестиционный, до 30 млн. прочие кредиты под 4,5% годовых.
- Промышленная ипотека до 500 млн. руб. 3-5%, 7,5% годовых
- Цифровая трансформация до 5 млрд. руб. 1-5% годовых, до 10 лет
- Разработке промышленных цифровых платформ или программных продуктов в целях создания или развития производства высокотехнологичной промышленной продукции – возмещение 50% затрат
- Льготное кредитование МСП Программа «ПСК» + программа «1764» — до 2 млрд., 2,5-4% годовых
- Проектное финансирование ВЭБ.РФ от 3 млрд. до 30 лет.
- Особые экономические зоны – с льготами по налогам до 0%.
- Кредиты Фонда моногородов – под 1%, в ТОСЭР (моногородах) налоговые льготны, бесплатное подведение коммуникаций.
С чего все начиналось
Летом 2021 года на российском рынке пиломатериалов был замечен небывалый рост цен на продукцию. Такое резкое подорожание было вызвано дефицитом древесины как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Существенное влияние на рост цен оказала ситуация в Соединенных Штатах Америки, где был замечен пик деревянного строительства. Кроме того, на стоимость продукции повлияло также ограничение поставок древесины из Канады. Еще одна причина кардинального изменения ситуации на рынке пиломатериалов — это внутренний отложенный спрос на продукцию на фоне пандемии Covid-19, которая потрясла мир в начале 2020 года. Как итог: цены росли, равняясь при этом на экспортные наценки.
В начале лета 2020 года стоимость куба пиломатериалов в среднем составляла 10 000 — 13 000 рублей. А через год, в июне 2021 года цена достигла отметки 25 000 рублей и выше. Например, наиболее существенный рост стоимости пиломатериалов был замечен на примере плит OSB, которые подорожали на 250%. Куб клееного бруса стал стоить 55 000 рублей вместо 22 300.
Более-менее ситуация стабилизировалась только к концу 2021 года. Постепенно стоимость пиломатериалов стала снижаться. Однако более существенное падение произошло именно в начале 2022 года. В январе произошел обвал цен на продукцию деревообрабатывающей промышленности на 10-15%. В качестве примера можно проанализировать, как менялась средняя стоимость пиломатериалов с начала года. Например, цена изделий из древесины в январе в среднем составляла 22 000 — 24 000 рублей. За полгода пиломатериалы подешевели и стали стоить в районе 18 000 — 20 000 рублей.
Спрос и тренды уходящего года
Сейчас на рынке строительства частных домов затишье. В конце зимы 2022 года в сфере ИЖС был спад, затем к началу сезона рынок оживился. Но с осени рынок переживает затишье: уровень продаж снизился в сегменте готовых домов, сократилось и количество заказов на строительство, рассказывает руководитель проекта DOM TECHNONICOL Андрей Баннов. По его словам, пауза на рынке задала тренд среди подрядных организаций на переориентацию в сторону небольших заказов (мелких ремонтов, отделочных работ). Кто-то переходит в промышленную стройку, дорожное строительство.
Охлаждение спроса к строительству частных домов в 2022 году отмечают в компании «Кселла-Аэроблок-Центр». В 2021 году строительные компании набрали большой портфель заказов в сегменте ИЖС. Поэтому в начале года застройщики активно накапливали стройматериалы в преддверии старта строительного сезона, вспоминает Андрей Башкатов. В марте на фоне валютной турбулентности и инфляционных ожиданий динамика роста усилилась еще больше, и это продолжалось до апреля.
«После стабилизации рынка мы увидели серьезное охлаждение. Многие клиенты пересмотрели свои финансовые стратегии, поскольку надежность источников дохода и перспективы занятости оказались под сомнением», — отметил эксперт.
Летом рынок активизировался, но осенью просел на фоне объявления частичной мобилизации, с ноября наметился тренд на восстановление. Люди стали чаще откладывать начало строительства на более прогнозируемый период, тогда как в 2021-м хотели строить как можно скорее. Поэтому большинство заявок уходят на следующий год в связи с финансовыми проблемами у клиентов, отметил представитель «Кселла-Аэроблок-Центр».
Конец «ценового ралли» на рынке лесоматериалов
Ажиотажный спрос и стремительный рост цен на пиломатериалы на мировом рынке сохранялся с весны до осени текущего года, когда стоимость кубометра доски на американских биржах рухнула на 70% — с $734,5 (май) до $213 (сентябрь). Поэтому на сегодняшний день спрос на пиломатериалы в США уже удовлетворен практически полностью, а цены на древесину отыграли назад и вернулись к уровню, который был до пандемии.
Аналогичная ситуация отмечается и в Китае, который за последние годы стал одним из самых крупных потребителей российских пиломатериалов. За последнее время в КНР, по данным Минпромторга, резко упали цены на фанеру, ДСП, строганную доску и плиты OSB. Rrhjvt того, в «Поднебесной» наметилась устойчивая стабилизация цен на нестроганую доску, все виды бруса, ЛДСП, ДВП и МДФ.
Как и почему политические события повлияли на цены стройматериалов
Причин много: внешнеторговые ограничения, подорожание и нехватка сырья, изменение ставки ЦБ, усложнение логистики, колебания курса валют. Снижения себестоимости в ближайшем будущем не предвидится, однако цены постепенно идут вниз из-за снижения спроса и стремления производителей поддерживать реализацию продукции на определенном уровне.
Себестоимость строительных и отделочных материалов в РФ выросла на 30 и 50% соответственно. Из-за этого подорожало строительство жилья. Однако 90% материалов, используемых в массовом сегменте строительства, производятся в России. Спрашивается: откуда рост цен?
Проблема — в зарубежном оборудовании, на котором этим материалы производятся. Изготовление почти половины стройматериалов в РФ критически зависит от импортного оборудования и сырья. Независимо от импорта российские предприятия могут изготовить максимум треть от необходимого объема материалов.
Мартовские изменения в двадцать втором году
Мало кто мог спрогнозировать события, произошедшие весной. Обрушившиеся на Россию экономические санкции, нарастающая геополитическая напряжённость в мире и невероятные логистические сложности разрушили отношения РФ и внешнего рынка.
Уже в начале апреля ТАСС информировало о падении цен на пиломатериалы на целых 15 %, так стоимость доски не превышала 22 000 рублей за кубометр, а пиловочника – 8 000-9 000 руб. Прошёл ещё месяц, и экономист М. Коган в интервью ИА «Прайм» сообщил, что цена снизилась уже на 20%, и предположил дальнейшее падение. Он даже предсказал скорый «деревянный» кризис в Европейских странах без поставок русского леса, но ошибся.
В настоящий момент внимание Европы и остального мира обращено отнюдь не на древесину. Спрос на неё сократился, и цена упала на рекордные 47%. А если сравнить её с пиковыми цифрами 2021, то на все 65%.
На динамику стоимости строительства, помимо снижения цен на стройматериалы, повлияло падение спроса и введение экспортных ограничений. Все это в итоге привело к снижению затрат на возведение домов. По оценке DOM TECHNONICOL, с января по декабрь 2022 года средняя стоимость 1 кв. м (без внутренней отделки) дома из кирпича уменьшилась на 12,2%: с 57 тыс. до 50 тыс. руб. Аналогичное снижение наблюдалось и для домов из бруса, стоимость строительства 1 кв. м по этой технологии также опустилась до 50 тыс. руб. Заметнее всего снизилась стоимость строительства дома из газобетона — на 27,2%, до 40 тыс. руб. за 1 кв. м.
Уменьшение стоимости строительства домов из газобетона, хотя и не такое заметное, подтверждает крупнейший производитель данного стройматериала. «В 2021 году стоимость строительства домов из газобетона выросла на 27% — до 42 тыс. руб. за 1 кв. м. В 2022 году она опустилась до 38 тыс. руб. за 1 кв. м, то есть снизилась примерно на 10% по сравнению с предыдущим годом», — рассказал председатель правления компании «Кселла-Аэроблок-Центр» Андрей Башкатов. Эти колебания связаны с изменением стоимости работ, строительных и отделочных материалов, пояснил он.
Подешевело в 2022 году и строительство деревянных домов. По оценке DOM TECHNONICOL, стоимость строительства «квадрата» энергоэффективного каркасного дома сейчас обойдется в 40 тыс. руб. — почти на 15% дешевле, чем в начале года. Экономвариант данной технологии тоже стоит дешевле почти на 13%: 27 тыс. руб. за 1 кв. м. Снижение стоимости строительства отметили и в Ассоциации деревянного домостроения (АДД). «Если говорить об абсолютных значениях к пику 2021 года, то снижение составило 20–30% в зависимости от технологии (брус, каркас)», — сказала сопредседатель правления АДД Юлия Юрлова. По данным АДД, строительство домов из клееного бруса в 2022 году подешевело на 13–15%. Сейчас цена 1 кв. м теплового контура (фундамент, стены, окна, двери, крыша, без отделки и инженерных систем) дома из клееного бруса начинается от 60–65 тыс. руб. Стоимость строительства каркасных домов в 2022 году снизилась на 10–20%, до 40–45 тыс. руб. за 1 кв. м теплового контура.
Стоимость строительства частных домов по технологиям, 2020–2022 годы
Материал
Средняя стоимость 1 кв. м без внутренней отделки, 2020 год, руб.
Средняя стоимость 1 кв. м без внутренней отделки, 2021 год, руб.
Средняя стоимость 1 кв. м без внутренней отделки, 1-й квартал 2022 года, руб.
Средняя стоимость 1 кв. м без внутренней отделки, 4-й квартал 2022 года, руб.
Динамика январь — декабрь 2022 года, %
Средний срок строительства дома площадью 120 кв. м
Брус 48 000 55 000 57 000 50 000 -12,2% 5-10 месяцев
Кирпич 40 000 44 000 57 000 50 000 -12,2% 12 месяцев
Каркас (энергоэффективный) 24 000 44 000 47 000 40 000 -14,8% 3-6 месяцев
Каркас (эконом-класс) 16 000 29 000 31 500 27 000 -5,1% 1-3 месяца
Газобетонный блок 22 000 36 000 55 000 40 000 -27,2% 9-12 месяцев
Данные: DOM TECHNONICOL
Мнение застройщиков
Максим Лазовский, владелец строительной компании «Дом Лазовского»:
— На динамику стоимости строительства влияло несколько факторов. Во-первых, дешевели общестроительные материалы. Например, металл подешевел за год на 40–50%, примерно на столько же и древесина: с 25 тыс. до 15 тыс. руб. за куб. Газобетонный блок и вовсе стоил в пике (середина 2021 года) около 11 тыс. руб., а сейчас — от 3 тыс. руб. Все это привело к снижению на 10–15% стоимости строительства и цены объектов. Речь идет о бюджетном и стандартном сегментах. В премиальном ИЖС снижение составило около 5% из-за высокой доли импортных составляющих.
Спрос и тренды уходящего года
Сейчас на рынке строительства частных домов затишье. В конце зимы 2022 года в сфере ИЖС был спад, затем к началу сезона рынок оживился. Но с осени рынок переживает затишье: уровень продаж снизился в сегменте готовых домов, сократилось и количество заказов на строительство, рассказывает руководитель проекта DOM TECHNONICOL Андрей Баннов. По его словам, пауза на рынке задала тренд среди подрядных организаций на переориентацию в сторону небольших заказов (мелких ремонтов, отделочных работ). Кто-то переходит в промышленную стройку, дорожное строительство.
Охлаждение спроса к строительству частных домов в 2022 году отмечают в компании «Кселла-Аэроблок-Центр». В 2021 году строительные компании набрали большой портфель заказов в сегменте ИЖС. Поэтому в начале года застройщики активно накапливали стройматериалы в преддверии старта строительного сезона, вспоминает Андрей Башкатов. В марте на фоне валютной турбулентности и инфляционных ожиданий динамика роста усилилась еще больше, и это продолжалось до апреля. «После стабилизации рынка мы увидели серьезное охлаждение. Многие клиенты пересмотрели свои финансовые стратегии, поскольку надежность источников дохода и перспективы занятости оказались под сомнением», — отметил эксперт.
Летом рынок активизировался, но осенью просел на фоне объявления частичной мобилизации, с ноября наметился тренд на восстановление. Люди стали чаще откладывать начало строительства на более прогнозируемый период, тогда как в 2021-м хотели строить как можно скорее. Поэтому большинство заявок уходят на следующий год в связи с финансовыми проблемами у клиентов, отметил представитель «Кселла-Аэроблок-Центр».